Yuri Orlov lebt seinen Traum: Er hat sich vom Kleingauner zum internationalen Waffenschieber hochgearbeitet, der brutale Diktatoren in aller Welt beliefert. Aber sein Leben aus Lug und Trug kostet ihn nicht nur die Liebe seiner Frau. Yuri will sich für die Familie entscheiden, doch seine Kunden sind ihm unangenehm treu. Gehetzt von Agent Valentin und gepeinigt von seinem Gewissen, versinkt Yuri in einem Strudel der Gewalt.