Luca freut sich darauf, den Sommer an der italienischen Riviera zu verbringen. Die Schulferien möchte er vor allem dazu nutzen, faul in der Sonne zu liegen und im Meer zu baden. Luca und sein bester Freund Alberto tragen jedoch ein großes Geheimnis mit sich. Die beiden sind keine menschlichen Jungen, sondern freundlich gesinnte Meereskreaturen, die ihre eigentliche Form nur unter Wasser oder beim Kontakt mit Wasser annehmen.
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